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Depreciaci贸n del peso impacta industria TIC en M茅xico: Select

economia-mexicana-pesoLa depreciaci贸n del peso frente al d贸lar ha producido un impacto dual en los precios y las ventas de la industria de TIC en M茅xico. Esto, en buena medida, ha sido producto de la situaci贸n compleja de incertidumbre acentuada en meses recientes, que ha afectado la econom铆a global y, en consecuencia, la de nuestro pa铆s: por un lado, la suspensi贸n de pagos de Grecia, y por otro, la de otras econom铆as que est谩n atravesando por situaciones complejas de deuda como el caso de China.

En esta coyuntura, la empresa de consultor铆a y an谩lisis de mercado TIC, Select, present贸 a los medios especializados un panorama actual del mercado de Tecnolog铆as de la Informaci贸n y Comunicaciones en M茅xico, as铆 como las perspectivas para el cierre de 2015
Tomando como referencia las 煤ltimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estad铆stica y Geograf铆a (INEGI) y la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico, Erick Rodr铆guez Solares, analista senior de Select, inform贸 que para el segundo trimestre de este a帽o se esperaba que la econom铆a nacional creciera 2.5%, sin embargo, s贸lo tuvo un incremento del 2.2%. Esto ubica las expectativas de crecimiento para finales de a帽o a 2.5%, en vez del 3.5% que se pensaba al inicio de 2015.

Seg煤n los datos presentados por la empresa de consultor铆a, la depreciaci贸n inici贸 en forma sensible desde el 25 de noviembre de 2014 鈹cuando pas贸 de 13.6 a 15.58 pesos por d贸lar鈹 hasta superar los 17 pesos, al cierre de esta edici贸n. Sin embargo, 鈥渁 diferencia de otras crisis bancarias a nivel mundial como las de 1988 o 1994, la depreciaci贸n cambiaria (en M茅xico) no viene acompa帽ada por una inflaci贸n. Eso es lo bueno que podr铆amos destacar, ya que hay cierta disciplina monetaria y fiscal鈥, dijo Rodr铆guez.

Efecto en la industria TIC

Para conocer los impactos de la depreciaci贸n cambiaria en sus precios y en las ventas, Select envi贸 una encuesta a 598 altos ejecutivos de la industria TIC (en su mayor铆a directivos de empresas proveedoras) a principios de agosto de este a帽o y concluir谩 su muestreo en septiembre. Ver gr谩fica 1.

 

 

Los resultados preliminares obtenidos hasta mediados de agosto reportan que el 73% de los encuestados indicaron que ya impactaron sus precios a la alza y se espera que esa cifra se incremente.

Tambi茅n se evidencia un efecto dual: por un lado, las empresas que requieren insumos del exterior 鈹que regularmente son pagaderos en d贸lares鈹 tuvieron que subir sus precios entre el 11 y 20%, seg煤n el 42.3% de los entrevistados; por el contrario, para las compa帽铆as exportadoras la depreciaci贸n las ha vuelto m谩s atractivas para los inversionistas extranjeros, y en algunos casos mejoraron, ya que el 26.5% pudo mejorar sus ventas del 11 al 20%.

Asimismo, casi una tercera parte de los entrevistados se帽alaron que no ha habido repercusi贸n, por lo que ha sido ambiguo el tema de la depreciaci贸n.

鈥淐on base en nuestra experiencia, es posible estimar el impacto de la depreciaci贸n en los negocios de importaci贸n (como el de hardware, software o consumibles), donde el contenido nacional es reducido y tienen listas de precios en d贸lares. En contraste, el sector de servicios TIC, que depende de la mano de obra nacional, ha tenido una afectaci贸n menor鈥, explic贸 Ricardo Zerme帽o, Director General de Select.

Otro componente, dijo, son los contratos multianuales por servicios, en los cuales no hay movimiento de precios. Sin embargo, s铆 ha habido afectaci贸n en servicios como la nube, que son bajo demanda y se pagan en d贸lares, en algunos casos.

Respecto a la encuesta de crecimiento en ventas TIC que recoge y analiza Select mensualmente, las cifras a julio de 2015 indican que el mejor nivel se alcanz贸 en octubre-noviembre de 2014. Gr谩fica 2.

 

Lo que prevalece ahora son las empresas que crecieron poco. 鈥淎unque los entrevistados afirman que es una industria que no se ha visto tan afectada, reconocen que los incrementos han estado lejos de alcanzar los mejores niveles que se tuvieron en otros momentos鈥, asever贸 Rodr铆guez.
Dentro de este entorno, el an谩lisis realizado por Select aporta algunas oportunidades y retos para el entorno nacional:

Oportunidades聽

鈥 Baja inflaci贸n

鈥 Finanzas p煤blicas sanas, con d茅ficit controlable

鈥 Potencial recuperaci贸n de Estados Unidos que impacta positivamente a M茅xico

鈥 Presupuesto 鈥渂ase cero鈥 plantea la posibilidad de asignaciones adicionales o reforzamiento a sectores estrat茅gicos como son las TIC

Retos

鈥 Menor depreciaci贸n cambiaria relativa

鈥 Potencial impacto positivo de las reformas estructurales

鈥 Actividad exportadora estable, sobre todo en manufactura

Seg煤n las estimaciones recabadas mes a mes por Select, se帽alan que 鈥渓os n煤meros combinados nos dan un mercado TIC en expansi贸n, aunque muy peque帽a, y no tanto como esper谩bamos鈥, la cual concuerda con el crecimiento de la econom铆a, asever贸 Zerme帽o. 鈥淩ealmente la crisis del 2009 sigue teniendo secuelas muy importantes a nivel mundial. No hemos salido de la crisis, y ahora todas las medidas que se tomaron, particularmente en Estados Unidos y luego en Europa cuatro a帽os tarde, para inyectar liquidez al mercado, hoy pretenden contrarrestar esa inyecci贸n y por ello hemos visto el incremento de las tasas de inter茅s鈥. Por lo anterior, Zerme帽o pronostic贸 que todav铆a habr谩 a帽os de turbulencia en tanto no se regrese a una econom铆a 鈥渘ormal鈥.

Un crecimiento marginal

Al hablar del comportamiento de la facturaci贸n total de los negocios de la industria TIC en M茅xico, Sa煤l Cruz Pantoja, Director Ejecutivo de Select, inform贸 que el crecimiento en pesos en el primer trimestre del 2012 fue el 煤ltimo de dos d铆gitos (10%). De entonces a la fecha ha sido marginal, 鈥渃on un m谩ximo de 5%鈥, debido a la desaceleraci贸n de la econom铆a. De esta manera, dijo, el acumulado al primer semestre de 2015 se situ贸 en 2.6%. Ver gr谩fica 3.

 

Sin embargo, esta es una industria que normalmente se mide en d贸lares, por lo que al estimar las cifras en esta moneda se aprecia una ca铆da acumulada del 11% en la primera mitad de 2015, siendo que en el segundo trimestre se report贸 un descenso del 13%. 鈥淓sto incluye todos los tipos de negocio que integra la industria, es decir, canales, integradores, fabricantes, etc. Hac铆a mucho tiempo que no ve铆amos tal desaceleraci贸n鈥, extern贸 Cruz Pantoja.

No obstante lo anterior, el an谩lisis de Select pronostica un crecimiento discreto de esta industria en nuestro pa铆s, del orden de 1.6% en TIC y de 7.2% para TI al cierre de 2015, con respecto al a帽o pasado (cifras en pesos, ver gr谩fica 4). Por su parte, las estimaciones en d贸lares vislumbran un decrecimiento del -13.7% y -9%, respectivamente.

 

Esta contracci贸n, seg煤n Cruz, es lo que toman en cuenta muchos fabricantes internacionales al reportar resultados a sus corporativos, porque no entienden esta din谩mica, por lo que es muy probable que se produzca una ola de despidos.

鈥淓so se da鈥, afirm贸 Zerme帽o. 鈥淓n las crisis que hemos vivido, cuando los ejecutivos se empe帽an en demandar cuotas de crecimiento en d贸lares en medio un mercado turbulento, es como querer escribir una carta a Santa Claus鈥.

Pese a toda la situaci贸n referida, la firma consultora se帽al贸 algunas oportunidades y retos para los negocios TIC en M茅xico:

Oportunidades聽

鈥 Auge de la nube, movilidad, social business, anal铆tica y seguridad, que constituyen un respiro para la industria TIC y un gran paso hacia la transformaci贸n digital

鈥 Evoluci贸n hacia soluciones y servicios TI

Retos

鈥 La industria de TIC deber谩 prepararse para un dif铆cil 2016

鈥 Ser谩 necesaria la diversificaci贸n y b煤squeda de nuevos nichos de oportunidad

鈥 Nuevos modelos negocio para atraer a usuarios de TIC y que transformen a la industria

Para 2016, los pron贸sticos son muy similares: en el mejor de los casos, el crecimientos del sector TI en M茅xico ser谩 del 7 al 9% en pesos, o tal vez m谩s, si la paridad con el d贸lar se estabiliza, asever贸 Cruz.

 

-Jos茅 Luis Becerra Pozas, CIO M茅xico

M茅xico: actor clave en los mercados emergentes de TI

Gartner realiz贸 un an谩lisis y algunas predicciones acerca de la agresiva reestructuraci贸n que ha padecido la industria TI en la actualidad, a trav茅s de diversas iniciativas de modernizaci贸n. El an谩lisis fue elaborado por seis Analistas: Federico De Silva, Koyomi Yamada, Jeffrey Hewitt, Dean Blackmore, Chad Eschinger y聽 Allie Young.

A trav茅s de dicha investigaci贸n, Gartner afirma que la gran cantidad de reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal en M茅xico, han implicado una fuerte demanda de infraestructura de TI, lo que genera mayores oportunidades para los proveedores de tecnolog铆a y servicios.

Lo anterior es un reflejo de la creciente importancia que tiene la regi贸n en la econom铆a mundial y en el escenario de TI, en donde M茅xico, junto con Brasil, se muestran como actores claves dentro de los mercados emergentes, al seguir atrayendo la atenci贸n de proveedores globales de TI.

El an谩lisis que realiza Gartner, es la primera investigaci贸n de este tipo enfocada en M茅xico y forma parte de una serie de informes espec铆ficos para cada pa铆s de Am茅rica Latina. Entre algunos de los hallazgos del estudio se encuentran los siguientes:

  • El Gobierno Federal Mexicano ha emprendido una serie de reformas estructurales destinadas a modernizar y hacer m谩s competitivos a diversos sectores de la econom铆a, incluyendo el de infraestructura tecnol贸gica.
  • Proyectos de infraestructura de TI, tales como la construcci贸n de centros de datos, son fundamentales para los esfuerzos de modernizaci贸n del pa铆s, dando lugar a oportunidades en la construcci贸n de nuevas instalaciones, incluidas las inversiones en hardware y software.
  • La expansi贸n del segmento minorista del pa铆s es un reflejo del crecimiento de la econom铆a y de la clase media, lo que lleva a la proliferaci贸n de tecnolog铆as destinadas a la modernizaci贸n de un sector que anteriormente se hab铆a percibido altamente fragmentado y anticuado.

Al respecto, algunas de las recomendaciones de Gartner son:

  • El servicio de centro de datos que necesitan los directores de marketing debe ayudarles a posicionar sus ofertas en nubes p煤blicas para satisfacer el creciente inter茅s por el cloud computing, pues la tendencia basada en premisas comienza a聽 tomar fuerza en M茅xico.
  • Los proveedores de Software y los gerentes de marketing deben desarrollar ofertas orientadas al sector minorista (ERP y BI), que se puedan vender a trav茅s de distribuidores regionales y subregionales y dirigirse a peque帽os retailers, ya que este segmento est谩 en busca de modernizar sus negocios.
  • Los gerentes de abastecimiento en M茅xico necesitan evaluar, tanto a los proveedores de servicios outsourcing de TI, que se localizan en el mercado interno, as铆 como aquellos basados en Estados Unidos, por razones de competencia y para reducir al m铆nimo el riesgo que existe en el mercado.

Adicionalmente, algunas predicciones que hace Gartner para M茅xico en el futuro son:

  • En el 2018, M茅xico se convertir谩 en una potencia a nivel Latinoam茅rica en materia de servicios de centros de datos, lo que dar谩 como resultado la creaci贸n a gran escala de varias decenas de centros da datos.
  • En el 2016, uno de cada聽 cinco de los principales proveedores de servicios TI locales ser谩n adquiridos por una multinacional.
  • Para el 2017, el mercado de servidores din谩micos en M茅xico experimentar谩 el mayor crecimiento en la regi贸n.
  • Para el 2018 los minoristas en M茅xico duplicaran sus inversiones actuales en CRM, ERP, gesti贸n en la cadena de suministro y en BI, debido al r谩pido crecimiento del mercado minorista.

 

-Comunicado de Prensa