Etiqueta: Industria TIC

Depreciación del peso impacta industria TIC en México: Select

economia-mexicana-pesoLa depreciación del peso frente al dólar ha producido un impacto dual en los precios y las ventas de la industria de TIC en México. Esto, en buena medida, ha sido producto de la situación compleja de incertidumbre acentuada en meses recientes, que ha afectado la economía global y, en consecuencia, la de nuestro país: por un lado, la suspensión de pagos de Grecia, y por otro, la de otras economías que están atravesando por situaciones complejas de deuda como el caso de China.

En esta coyuntura, la empresa de consultoría y análisis de mercado TIC, Select, presentó a los medios especializados un panorama actual del mercado de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en México, así como las perspectivas para el cierre de 2015
Tomando como referencia las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Erick Rodríguez Solares, analista senior de Select, informó que para el segundo trimestre de este año se esperaba que la economía nacional creciera 2.5%, sin embargo, sólo tuvo un incremento del 2.2%. Esto ubica las expectativas de crecimiento para finales de año a 2.5%, en vez del 3.5% que se pensaba al inicio de 2015.

Según los datos presentados por la empresa de consultoría, la depreciación inició en forma sensible desde el 25 de noviembre de 2014 ─cuando pasó de 13.6 a 15.58 pesos por dólar─ hasta superar los 17 pesos, al cierre de esta edición. Sin embargo, “a diferencia de otras crisis bancarias a nivel mundial como las de 1988 o 1994, la depreciación cambiaria (en México) no viene acompañada por una inflación. Eso es lo bueno que podríamos destacar, ya que hay cierta disciplina monetaria y fiscal”, dijo Rodríguez.

Efecto en la industria TIC

Para conocer los impactos de la depreciación cambiaria en sus precios y en las ventas, Select envió una encuesta a 598 altos ejecutivos de la industria TIC (en su mayoría directivos de empresas proveedoras) a principios de agosto de este año y concluirá su muestreo en septiembre. Ver gráfica 1.

 

 

Los resultados preliminares obtenidos hasta mediados de agosto reportan que el 73% de los encuestados indicaron que ya impactaron sus precios a la alza y se espera que esa cifra se incremente.

También se evidencia un efecto dual: por un lado, las empresas que requieren insumos del exterior ─que regularmente son pagaderos en dólares─ tuvieron que subir sus precios entre el 11 y 20%, según el 42.3% de los entrevistados; por el contrario, para las compañías exportadoras la depreciación las ha vuelto más atractivas para los inversionistas extranjeros, y en algunos casos mejoraron, ya que el 26.5% pudo mejorar sus ventas del 11 al 20%.

Asimismo, casi una tercera parte de los entrevistados señalaron que no ha habido repercusión, por lo que ha sido ambiguo el tema de la depreciación.

“Con base en nuestra experiencia, es posible estimar el impacto de la depreciación en los negocios de importación (como el de hardware, software o consumibles), donde el contenido nacional es reducido y tienen listas de precios en dólares. En contraste, el sector de servicios TIC, que depende de la mano de obra nacional, ha tenido una afectación menor”, explicó Ricardo Zermeño, Director General de Select.

Otro componente, dijo, son los contratos multianuales por servicios, en los cuales no hay movimiento de precios. Sin embargo, sí ha habido afectación en servicios como la nube, que son bajo demanda y se pagan en dólares, en algunos casos.

Respecto a la encuesta de crecimiento en ventas TIC que recoge y analiza Select mensualmente, las cifras a julio de 2015 indican que el mejor nivel se alcanzó en octubre-noviembre de 2014. Gráfica 2.

 

Lo que prevalece ahora son las empresas que crecieron poco. “Aunque los entrevistados afirman que es una industria que no se ha visto tan afectada, reconocen que los incrementos han estado lejos de alcanzar los mejores niveles que se tuvieron en otros momentos”, aseveró Rodríguez.
Dentro de este entorno, el análisis realizado por Select aporta algunas oportunidades y retos para el entorno nacional:

Oportunidades 

• Baja inflación

• Finanzas públicas sanas, con déficit controlable

• Potencial recuperación de Estados Unidos que impacta positivamente a México

• Presupuesto “base cero” plantea la posibilidad de asignaciones adicionales o reforzamiento a sectores estratégicos como son las TIC

Retos

• Menor depreciación cambiaria relativa

• Potencial impacto positivo de las reformas estructurales

• Actividad exportadora estable, sobre todo en manufactura

Según las estimaciones recabadas mes a mes por Select, señalan que “los números combinados nos dan un mercado TIC en expansión, aunque muy pequeña, y no tanto como esperábamos”, la cual concuerda con el crecimiento de la economía, aseveró Zermeño. “Realmente la crisis del 2009 sigue teniendo secuelas muy importantes a nivel mundial. No hemos salido de la crisis, y ahora todas las medidas que se tomaron, particularmente en Estados Unidos y luego en Europa cuatro años tarde, para inyectar liquidez al mercado, hoy pretenden contrarrestar esa inyección y por ello hemos visto el incremento de las tasas de interés”. Por lo anterior, Zermeño pronosticó que todavía habrá años de turbulencia en tanto no se regrese a una economía “normal”.

Un crecimiento marginal

Al hablar del comportamiento de la facturación total de los negocios de la industria TIC en México, Saúl Cruz Pantoja, Director Ejecutivo de Select, informó que el crecimiento en pesos en el primer trimestre del 2012 fue el último de dos dígitos (10%). De entonces a la fecha ha sido marginal, “con un máximo de 5%”, debido a la desaceleración de la economía. De esta manera, dijo, el acumulado al primer semestre de 2015 se situó en 2.6%. Ver gráfica 3.

 

Sin embargo, esta es una industria que normalmente se mide en dólares, por lo que al estimar las cifras en esta moneda se aprecia una caída acumulada del 11% en la primera mitad de 2015, siendo que en el segundo trimestre se reportó un descenso del 13%. “Esto incluye todos los tipos de negocio que integra la industria, es decir, canales, integradores, fabricantes, etc. Hacía mucho tiempo que no veíamos tal desaceleración”, externó Cruz Pantoja.

No obstante lo anterior, el análisis de Select pronostica un crecimiento discreto de esta industria en nuestro país, del orden de 1.6% en TIC y de 7.2% para TI al cierre de 2015, con respecto al año pasado (cifras en pesos, ver gráfica 4). Por su parte, las estimaciones en dólares vislumbran un decrecimiento del -13.7% y -9%, respectivamente.

 

Esta contracción, según Cruz, es lo que toman en cuenta muchos fabricantes internacionales al reportar resultados a sus corporativos, porque no entienden esta dinámica, por lo que es muy probable que se produzca una ola de despidos.

“Eso se da”, afirmó Zermeño. “En las crisis que hemos vivido, cuando los ejecutivos se empeñan en demandar cuotas de crecimiento en dólares en medio un mercado turbulento, es como querer escribir una carta a Santa Claus”.

Pese a toda la situación referida, la firma consultora señaló algunas oportunidades y retos para los negocios TIC en México:

Oportunidades 

• Auge de la nube, movilidad, social business, analítica y seguridad, que constituyen un respiro para la industria TIC y un gran paso hacia la transformación digital

• Evolución hacia soluciones y servicios TI

Retos

• La industria de TIC deberá prepararse para un difícil 2016

• Será necesaria la diversificación y búsqueda de nuevos nichos de oportunidad

• Nuevos modelos negocio para atraer a usuarios de TIC y que transformen a la industria

Para 2016, los pronósticos son muy similares: en el mejor de los casos, el crecimientos del sector TI en México será del 7 al 9% en pesos, o tal vez más, si la paridad con el dólar se estabiliza, aseveró Cruz.

 

-José Luis Becerra Pozas, CIO México

México: actor clave en los mercados emergentes de TI

Gartner realizó un análisis y algunas predicciones acerca de la agresiva reestructuración que ha padecido la industria TI en la actualidad, a través de diversas iniciativas de modernización. El análisis fue elaborado por seis Analistas: Federico De Silva, Koyomi Yamada, Jeffrey Hewitt, Dean Blackmore, Chad Eschinger y  Allie Young.

A través de dicha investigación, Gartner afirma que la gran cantidad de reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal en México, han implicado una fuerte demanda de infraestructura de TI, lo que genera mayores oportunidades para los proveedores de tecnología y servicios.

Lo anterior es un reflejo de la creciente importancia que tiene la región en la economía mundial y en el escenario de TI, en donde México, junto con Brasil, se muestran como actores claves dentro de los mercados emergentes, al seguir atrayendo la atención de proveedores globales de TI.

El análisis que realiza Gartner, es la primera investigación de este tipo enfocada en México y forma parte de una serie de informes específicos para cada país de América Latina. Entre algunos de los hallazgos del estudio se encuentran los siguientes:

  • El Gobierno Federal Mexicano ha emprendido una serie de reformas estructurales destinadas a modernizar y hacer más competitivos a diversos sectores de la economía, incluyendo el de infraestructura tecnológica.
  • Proyectos de infraestructura de TI, tales como la construcción de centros de datos, son fundamentales para los esfuerzos de modernización del país, dando lugar a oportunidades en la construcción de nuevas instalaciones, incluidas las inversiones en hardware y software.
  • La expansión del segmento minorista del país es un reflejo del crecimiento de la economía y de la clase media, lo que lleva a la proliferación de tecnologías destinadas a la modernización de un sector que anteriormente se había percibido altamente fragmentado y anticuado.

Al respecto, algunas de las recomendaciones de Gartner son:

  • El servicio de centro de datos que necesitan los directores de marketing debe ayudarles a posicionar sus ofertas en nubes públicas para satisfacer el creciente interés por el cloud computing, pues la tendencia basada en premisas comienza a  tomar fuerza en México.
  • Los proveedores de Software y los gerentes de marketing deben desarrollar ofertas orientadas al sector minorista (ERP y BI), que se puedan vender a través de distribuidores regionales y subregionales y dirigirse a pequeños retailers, ya que este segmento está en busca de modernizar sus negocios.
  • Los gerentes de abastecimiento en México necesitan evaluar, tanto a los proveedores de servicios outsourcing de TI, que se localizan en el mercado interno, así como aquellos basados en Estados Unidos, por razones de competencia y para reducir al mínimo el riesgo que existe en el mercado.

Adicionalmente, algunas predicciones que hace Gartner para México en el futuro son:

  • En el 2018, México se convertirá en una potencia a nivel Latinoamérica en materia de servicios de centros de datos, lo que dará como resultado la creación a gran escala de varias decenas de centros da datos.
  • En el 2016, uno de cada  cinco de los principales proveedores de servicios TI locales serán adquiridos por una multinacional.
  • Para el 2017, el mercado de servidores dinámicos en México experimentará el mayor crecimiento en la región.
  • Para el 2018 los minoristas en México duplicaran sus inversiones actuales en CRM, ERP, gestión en la cadena de suministro y en BI, debido al rápido crecimiento del mercado minorista.

 

-Comunicado de Prensa